Siemann Jansen & Partner / Ihre Steuerberater in Münster

Wir übernehmen die steuerliche Beratung Ihres gewerblichen Unternehmens. Am Anfang unserer Beratung liegt die Unterstützung bei der Wahl bzw. Überprüfung der geeigneten Rechtsform für Ihr Unternehmen. Insbesondere kommen dabei die GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, GbR bzw. das Einzelunternehmen in Betracht. Manchmal kann dies aber auch die Aktiengesellschaft, Familienstiftung oder die stille Beteiligung sein. Neben der laufenden Betreuung Ihres Unternehmens bieten wir Ihnen darüber hieraus die folgenden Leistungen an:

• Beratung zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei haben wir neben der steuerlichen Optimierung Ihres Unternehmens auch immer dessen Auswirkung auf die Inhaber und deren Familien im Blick.
• Betriebswirtschaftliche Beratung.
• Finanzierungsberatung. Diese reicht von der Erstellung eines Businessplans bis zur Begleitung zu den Gesprächen mit Ihrer Bank.
• Unterstützung bei Ihrer Nachfolgeplanung. Wir arbeiten die zivilrechtlichen, ertragsteuerlichen sowie erbschaftsteuerlichen Aspekte heraus, wägen diese gegeneinander ab und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung.

Wir übernehmen die umfassende steuerliche Beratung von Freiberuflern. Sie können voraussetzen, dass wir mit den berufstypischen Besonderheiten von Ärzten, sonstigen Heilberuflern, Rechtsanwälten, Architekten etc. bestens vertraut sind. Unsere Beratung berücksichtigt neben der laufenden Beratung u.a. die folgenden Aspekte:

• Beratung zur Nutzung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten unter Einbeziehung der steuerlichen Situation des Inhabers und seiner Familie.
• Beratung zur optimalen Rechtsform Ihres Unternehmens.
• Beratung zu Steuergestaltungen im Zusammenhang mit der beruflichen Nutzung von eigenem Grundvermögen.
• Beratung zur Sicherstellung des Status Freiberufler und Vermeidung einer Qualifizierung als Gewerbetreibender durch die Finanzverwaltung.
• Beratung zur Vermeidung einer gewerblichen Infizierung bei Personengesellschaften.
• Beratung von umsatzsteuerlichen Besonderheiten bei verschiedenen Freiberuflern.
• Betriebswirtschaftliche Beratung auf Basis umfassender einschlägiger Erfahrung.

Die Beratung von Ärzten und sonstigen Heilberuflern stellt neben anderen Bereichen einen Schwerpunkt unserer Kanzlei dar. Wenn Sie als Arzt oder sonstiger Heilberufler eine Praxis gründen, kaufen oder sich an einer Praxis beteiligen wollen, beraten wir Sie hierzu gern.

Neben der laufenden Beratung bieten wir Ihnen die folgenden Leistungen an:

• Vollumfängliche betriebswirtschaftliche und steuerliche Betreuung bei einer Praxisgründung oder Praxisübernahme.
• Bewertung einer Arztpraxis bzw. einer Beteiligung an einer Arztpraxis bzw. eines heilberuflichen Unternehmens.
• Beratung zur optimalen Rechtsform Ihrer Praxis.
• Finanzierungsberatung. Diese reicht von der Erstellung eines Businessplans bis zur Begleitung zu den Gesprächen mit Ihrer Bank.
• Beratung zu Berufsausübungsgemeinschaften wie z.B. Medizinische Versorgungszentren.
• Betriebswirtschaftliche Beratung auf Basis umfassender Erfahrung bei der Betreuung von einschlägigen Unternehmen.

Wenn Sie ein gemeinnütziges Unternehmen leiten, gehen Sie davon aus, dass das Unternehmen im Gegenzug für die gern gesehene Tätigkeit steuerliche Vorteile erhält. Möglicherweise haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass dies unter Umständen jedoch anders ist, als Sie es sich erhofft haben. Gerne unterstützen wir Sie dabei, dass Ihre erhofften steuerlichen Vorteile auch von der Finanzverwaltung entsprechend anerkannt werden:

• Beratung bei der Gründung von gemeinnützigen Körperschaften inkl. einer Rechtsformberatung.
• Steuerliche Beratung bei der Erstellung von Satzungen und Anstellungsverträgen unter Berücksichtigung von Ehren- und Hauptamt.
• Beratung zur Sicherung des Status Gemeinnützigkeit.
• Beratung zur Vermögens- und Rücklagenbildung.
• Beratung zu den Themen Sponsoring, Zuschüssen, Spenden, Mitgliedbeiträge.
• Laufende steuerliche Beratung incl. Erfüllung der steuerlichen Deklarationspflichten, wie die Erstellung von Jahresabschlüssen sowie die Vermögens- und Mittelverwendungsrechnung.

Gerne beraten wir Sie auch bei Ihren privaten steuerlichen Angelegenheiten.  Wir legen großen Wert darauf, die individuellen, steuerlich berücksichtigungsfähigen Sachverhalte zu identifizieren, um Ihre Steuerlast zu minimieren.

Insbesondere bieten wir Ihnen die folgenden Leistungen an:

• Erstellung Ihrer privaten Einkommensteuererklärung.
• Optimierte Einkommensermittlung im Rahmen der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung. Hier insbesondere betreffend Ihrer Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, Vermietung, Kaptalvermögen, Veräußerungsgeschäften und Renten.
• Beratung zur steuerlichen Berücksichtigung von besonderen Lebenssachverhalten.
• Unterstützung bei der Planung Ihrer Vermögensnachfolge. Wir arbeiten die zivilrechtlichen, ertragsteuerlichen sowie erbschaftsteuerlichen Aspekte heraus, wägen diese gegeneinander ab und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung.
• Erstellung von Schenkungs- und Erbschaftsteuererklärungen.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen, beraten wir Sie dazu gerne.

Neben steuerlichen Aspekten liegt der Schwerpunkt einer Existenzgründungsberatung auf der betriebswirtschaftlichen Beratung:

• Betriebswirtschaftliche Vorabanalyse.
• Ermittlung der geeigneten Rechtsform für Ihr Unternehmen. Insbesondere kommen dabei die GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, GbR bzw. das Einzelunternehmen in Betracht. Manchmal kann dies aber auch die Aktiengesellschaft, Familienstiftung oder die stille Beteiligung sein.
• Prüfung von Fördermöglichkeiten.
• Beratung bei der Erstellung eines Businessplans (Aufbau, Struktur und Inhalte) inkl. Rentabilitätsvorschau sowie Finanz- und Liquiditätsplanung.
• Unterstützung bei der Finanzierung incl. der Begleitung zu den Gesprächen mit Ihrer Bank.

Gerne erstellen wir Ihre Finanzbuchhaltung und liefern Ihnen dabei aussagefähige Auswertungen, die wir bei Bedarf an Ihre betrieblichen Erfordernisse anpassen. Die Zukunft der Finanzbuchhaltung ist papierlos. Gerne erstellen wir für Sie eine Bestandsanalyse und überlegen gemeinsam, welche nächsten Schritte für Sie sinnvoll sind:

• Komfortable Übernahme und automatisierte Verbuchung von Bankumsätzen oder Zahlungsdaten anderer Dienstleister wie Paypal, Amazon etc.
• Komfortable Übernahme und automatisierte Verbuchung Ihrer Rechnungsdaten incl. Übernahme der zugehörigen digitalen Belegbilder aus Ihrem ERP-System, Warenwirtschaftssystem etc.
• Einsatz von DATEV Unternehmen Online. Dieses Modul unterstützt Sie bei der digitalen Belegerfassung, die Speicherung erfolgt dabei sicher im Rechenzentrum der DATEV. Weitere Stichworte sind automatische Belegerkennung, automatisierte Verbuchung von Belegen, keine manuelle Datenerfassung bei der Bezahlung von Rechnungen, jederzeitiger ortsunabhängiger Datenzugriff.
• 100%-ige Digitalisierung. Keine Aufbewahrung von Papierbelegen für eventuelle Betriebsprüfungen aufgrund eines revisionssicheren Belegarchivs, z.B. in der DATEV-Cloud. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung und der hierbei erforderlichen Verfahrensdokumentation.

Gerne übernehmen wir Ihre Lohnbuchhaltung. Neben der verantwortungsvollen Verarbeitung der Lohndaten und Erstellung der Lohnabrechnungen bieten wir ihnen die folgenden Leistungen an:

• Automatisierte Versendung der Lohnabrechnungen an Ihre Mitarbeiter. Auf Wunsch in Papierform oder digital durch Mailversandt oder digitaler Abruf bei der DATEV durch Ihre Mitarbeiter.
• Übermittlung der Überweisungsdaten an Ihre Bank. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Zahlungsfreigabe, so dass Sie sich auch darum nicht kümmern müssen.
• Auf Wunsch übernehmen wir die Überwachung und Berechnung von Gehaltsanpassungen aufgrund von Tarifänderungen.
• Bereitstellung und Archivierung sämtlicher Lohndaten über DATEV-Unternehmen Online. Jederzeitiger ortsunabhängiger Datenzugriff.

Gerne beraten wir Sie auch zum Thema Nettolohnoptimierung. Aus unserer Sicht sollten Sie auch diesem Thema besondere Aufmerksamkeit schenken, da die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter nicht zuletzt davon abhängt, welcher Nettolohn nach allen Abzügen verbleibt. Gerne überprüfen wir mit Ihnen anhand unserer Checkliste einfach und zuverlässig, welche Gestaltungsoptionen für Sie in Frage kommen.

Wir bieten wir Ihnen die folgenden Leistungen an:

• Im Rahmen der Steuerdeklaration ermitteln wir zunächst sämtliche steuerlich berücksichtigungsfähigen Sachverhalte. Dabei gehen wir aktiv auf Sie zu und stellen Ihnen unsere Fragen.
• Bei der jährlichen Erstellung von handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlüssen sowie sonstigen Gewinnermittlungen beraten wir Sie zur Ausnutzung von möglichen Wahlrechte und den sich in diesem Zusammenhang ergebenen Gestaltungsmöglichkeiten.
• Nach erfolgter Veranlagung erhalten zunächst wir Ihren Steuerbescheid, den wir nach erfolgter Prüfung an Sie weiterleiten. Bei fehlerhaftem Bescheid führen wir für Sie das Einspruchsverfahren und setzen damit Ihre Ansprüche gegenüber dem Finanzamt für Sie durch.
• Falls erforderlich, führen wir für Sie das Klageverfahren und vertreten Sie gegenüber dem Finanzgericht.